Empfehlungsmanagement, Cross-Selling und Beziehungsqualität – damit Ihre bestehenden Kunden Ihr größtes Wachstumspotenzial werden.
In den meisten Private-Banking-Teams wird der Share of Wallet nicht systematisch entwickelt. Kunden haben Vermögen bei drei, vier, fünf Anbietern verteilt – und der eigene Anteil stagniert, weil niemand aktiv daran arbeitet.
Gleichzeitig bleibt das Empfehlungspotenzial zufriedener Kunden fast vollständig ungenutzt. Nicht weil die Kunden nicht weiterempfehlen würden – sondern weil niemand sie systematisch danach fragt.
Die Qualität Ihrer Investitionsstrategie ist die Basis. Aber sie allein reicht nicht – denn Ihr Wettbewerb liefert ähnliche Performance. Der Unterschied entsteht in der Beziehung.
Die Qualität, Frequenz und Konsistenz der Begegnungen zwischen Berater und Kunde bestimmt, ob ein Kunde bleibt, mehr Vermögen überträgt oder still zur Konkurrenz wechselt.
Ein systematisches Empfehlungssystem ist der stärkste Wachstumshebel im Bestandskundengeschäft – und gleichzeitig der am meisten vernachlässigte.
Die meisten Empfehlungsansätze im Private Banking sind zu vage, zu aggressiv oder zu zufällig. ELITE-REF ist ein strukturierter 6-Schritte-Prozess, der Empfehlungen planbar macht – ohne die Kundenbeziehung zu belasten.
Kunden zur Empfehlungsbereitschaft führen
Den richtigen emotionalen Moment erkennen
Wann die Empfehlungsfrage stellen
Neugier beim potenziellen Neukunden wecken
Die erste Kontaktaufnahme gestalten
Die warme Einführung orchestrieren
ELITE-REF wurde über 20 Jahre in der Zusammenarbeit mit Private-Banking-Teams im DACH-Raum entwickelt und verfeinert.
Die meisten RMs fragen nie aktiv nach Empfehlungen. Nicht aus Unwillen, sondern weil sie kein Werkzeug dafür haben, das sich natürlich und souverän anfühlt.
Kunden werden verwaltet, nicht entwickelt. Regelmäßige, proaktive Kontakte mit Mehrwert fehlen – und damit die Basis für wachsendes Vertrauen.
Zusätzliche Dienstleistungen werden angeboten, wenn es sich ergibt – nicht als Teil einer strukturierten Bedarfsanalyse und Beratungsstrategie.
RMs geben reflexhaft Rabatte, statt souverän Preise zu vertreten. Das erodiert Margen und signalisiert dem Kunden: Der Preis war nie gerechtfertigt.
Einzelne Top-Performer zeigen, was möglich ist. Aber es fehlt eine gemeinsame Methodik, die das Niveau des gesamten Teams anhebt – nicht nur der besten 20%.
ELITE-REF als skalierbares Framework für 15–100+ RMs. Mit Führungskräfte-Coaching für nachhaltigen Transfer und messbaren KPIs auf Bereichsebene.
Empfehlungsmanagement, das Ihre Authentizität bewahrt. Individuell adaptiert auf Boutique-Strukturen, in denen persönliche Beziehungen alles bedeuten.
Udo Zippenfennig ist absoluter Praktiker. Er tritt überzeugend, authentisch und professionell auf. Schnell gewinnt er das Vertrauen der Teilnehmer. Die Maßnahme hat sich für uns sehr gelohnt.
Bereichsleiter Private Banking Süd, Donner & Reuschel AG
Das Überzeugende an seiner Vorgehensweise ist die unmittelbare Anwendbarkeit im nächsten Kundengespräch.
ehem. Credit Suisse
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